Última hora: Liverpool adquiere el 49.9% de Nordstrom por 6,250 mdd
La operación marca la entrada del gigante mexicano al mercado estadounidense y sella una alianza histórica con la familia Nordstrom.
El Puerto de Liverpool, una de las cadenas de tiendas departamentales más importantes de México, anunció oficialmente la conclusión de la adquisición del 49.9% de Nordstrom, Inc., la icónica empresa de retail estadounidense. La familia Nordstrom retendrá el 50.1% restante, consolidando una sociedad estratégica que redefine el panorama del comercio detallista a nivel internacional.
La operación, valuada en 6,250 millones de dólares, fue aprobada en una Asamblea Especial de Accionistas de Nordstrom celebrada el pasado 16 de mayo y representa la entrada formal de Liverpool al competitivo mercado estadounidense. A partir de este 21 de mayo, las acciones de Nordstrom dejarán de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Erik y Pete Nordstrom continuarán liderando la empresa como Co-Directores Generales (CEOs), garantizando continuidad en la estrategia operativa de la firma fundada en 1901, mientras se abre paso hacia una nueva etapa de crecimiento privado junto a Liverpool.
Detalles financieros de la transacción Liverpool – Nordstrom
- Monto pagado: US$24.25 por acción.
- Dividendos adicionales para accionistas: US$0.25 por acción (especial) y US$0.1462 (devengado del trimestre).
- Financiamiento: La inversión de Liverpool por 1,230 millones de dólares se cubrió con recursos propios y financiamiento previamente anunciado.
- Asesores financieros y legales: JP Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de la transacción, mientras que Simpson Thacher & Bartlett LLP y Galicia Abogados S.C. brindaron asesoría legal a Liverpool.
Oportunidad estratégica
Liverpool calificó esta operación como una “oportunidad sin precedentes” para generar sinergias relevantes con una de las marcas más prestigiosas del retail global. La colaboración promete el intercambio de mejores prácticas, innovación tecnológica y una visión compartida centrada en la experiencia del cliente.
«Estamos orgullosos de seguir fortaleciendo a El Puerto de Liverpool y de iniciar esta nueva etapa junto a Nordstrom. Esta inversión consolida nuestra presencia internacional y nos permitirá explorar nuevas oportunidades en el mercado estadounidense», señaló la compañía en un comunicado.
Sólido desempeño de Nordstrom
Antes del cierre de la operación, Nordstrom reportó resultados financieros sólidos en el cuarto trimestre de 2024:
- Ventas comparables crecieron 4.7%.
- Ganancias netas trimestrales: US$165 millones (US$0.97 por acción diluida).
- EBIT ajustado: US$273 millones, excluyendo costos relacionados con la privatización.
- Ventas digitales representaron el 38% de los ingresos trimestrales, con un ajuste positivo del 2.6% frente al año anterior.
Durante todo el año fiscal 2024, la compañía registró un crecimiento del 3.6% en ventas comparables y un aumento de 290 puntos base en su margen bruto.
Cambios en el liderazgo financiero
Como parte del proceso de transición, Nordstrom anunció la salida de su directora financiera, Cathy Smith, quien asumirá un nuevo cargo en una empresa pública del sector de alimentos. La empresa ya inició la búsqueda de un nuevo CFO con el respaldo de una firma de reclutamiento especializada.
Próximo capítulo
Con esta alianza estratégica, El Puerto de Liverpool y Nordstrom se perfilan para enfrentar unidos los desafíos del sector retail en una etapa post-mercado bursátil, apuntando hacia un crecimiento sostenido, mayor eficiencia operativa y una experiencia omnicanal fortalecida.
La adquisición marca no solo un hito financiero para Liverpool, sino también un momento transformador para Nordstrom, que ahora podrá enfocarse en su evolución sin las presiones del mercado público.
El Puerto de Liverpool es una empresa mexicana con 177 años de historia que se ha consolidado como líder omnicanal en el sector de tiendas departamentales y comercio electrónico. Opera 320 tiendas a nivel nacional bajo las marcas Liverpool y Suburbia, además de 128 boutiques de especialidad y 30 centros comerciales. También es la principal emisora de tarjetas de crédito en México, con más de 7.9 millones de tarjetahabientes que generan el 48.9% de sus ventas. Su oferta abarca desde moda, tecnología y artículos para el hogar, hasta diseño de interiores y alimentos, destacándose por su calidad, innovación y compromiso con la experiencia del cliente.
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