Coppel amplía crédito sindicado a 51,000 MDP
La compañía extiende el financiamiento hasta 2030 e integra metas ambientales, sociales y de gobernanza que consolidan su estrategia de crecimiento sostenible.
Grupo Coppel anunció el refinanciamiento y ampliación de su crédito sindicado firmado en 2021, con la captación de 16,100 millones de pesos, lo que eleva el monto total del financiamiento a aproximadamente 51,000 millones de pesos, con vencimiento extendido hasta 2030. Se trata de uno de los mayores créditos sindicados con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en México y Latinoamérica.
La operación incorpora nuevas metas de sustentabilidad: cerca del 28% de la flota secundaria de la empresa deberá operar con tecnología híbrida o eléctrica, y aproximadamente el 30% del consumo energético provendrá de fuentes renovables para 2030.
El crédito contó con la participación de 18 instituciones financieras, incluyendo 12 nuevas entidades que se sumaron a las seis que habían articulado la operación original en 2021. La sobresuscripción significativa evidencia la confianza del mercado en la solidez financiera y la estrategia de Grupo Coppel.
Respaldo institucional bancario
BBVA, HSBC y Santander actuaron como agentes estructuradores, mientras que BBVA y Santander fungieron como agentes sostenibles.
“El éxito de esta operación y la alta demanda de los inversionistas institucionales confirman la confianza del mercado en la solidez financiera de Grupo Coppel, así como en nuestro propósito de mejorar la vida de nuestros clientes, en un marco de crecimiento y de transformación sostenible”, señaló Antonio Suárez, director Financiero de Grupo Coppel.
Los recursos obtenidos se destinarán a inversiones en transformación tecnológica, capital de trabajo, expansión geográfica y a mantener un perfil de vencimientos sano, de acuerdo con la estrategia financiera de largo plazo de la compañía.
Con esta transacción, Grupo Coppel reafirma su posición como una de las empresas mexicanas más sólidas y comprometidas con el crecimiento sostenible, consolidando su liderazgo en el mercado financiero y su apuesta por la sustentabilidad.
