Gicsa planea emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores
De acuerdo con información de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la desarrolladora y operadora de centros comerciales, oficinas corporativas y de uso mixto, Grupo Gicsa solicitó autorización para colocar un programa de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que asciende a 20 000 millones de pesos a un plazo de cinco años, a partir de que obtenga el aval correspondiente, no se especificó cuándo se realizará la primera emisión ni el monto que planea recaudar con la misma.
El destino de los fondos de las emisiones de certificados bursátiles al amparo del programa se determinará y establecerá en los avisos correspondientes.
Gicsa dio a conocer hace unos meses que llevó a cabo el refinanciamiento del crédito de Paseo Arcos Bosques, extendiendo la vigencia cinco años hasta 2026, con un saldo de 150 millones de dólares, a tasa Libor 1M+335 puntos base.
Como medida preventiva, emprendió un proceso de análisis y evaluación de alternativas estratégicas con Lazard, como asesor financiero y a Bufete Robles Miaja, S.C. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como asesores legales, para mejorar su estructura de deuda y capital, incluyendo sus pasivos, liquidez y próximos pagos de intereses.
En su último reporte financiero, Gicsa informó que “nuestra prioridad seguirá siendo congruente con nuestra visión a largo plazo, buscando crear valor a nuestros inversionistas y socios, a través de preservar la liquidez, optimizar gastos, retener a nuestros clientes, comercializar espacios disponibles y recuperar los flujos de efectivo”.
Gicsa es propietario de un total de 965 534 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) compuesto por 17 propiedades en operación.
