La inversión fintech en Latam se mantiene resiliente
Maricarmen García, socia de Asesoría en Administración de Riesgos de Entidades Financieras de KPMG México, señaló que “el mercado fintech en América se mantiene alineado a la volatibilidad causada por las condiciones políticas, sociales y económicas globales".
De acuerdo con el informe semestral Pulse of Fintech H1 2024 de KPMG, los pagos y la tecnología normativa que mejoran los procesos de regulación y cumplimiento (regtech) se consolidaron como los principales sectores de inversión, pese a los retos que enfrentaron las empresas tecnológicas de servicios financieros (fintech) a nivel mundial durante el primer semestre de 2024.
En este mismo periodo, en el continente americano se observó una tendencia de inversiones en fintech centradas en inteligencia artificial (IA), liderada por la región y producto de cuatro acuerdos concretados en Estados Unidos.
La firma de consultoría contextualizó que las altas tasas de interés y la incertidumbre geopolítica han sido elementos desafiantes para el mercado fintech a nivel mundial, lo cual se vio reflejado en la caída de la inversión global total en tecnología financiera (principalmente acuerdos de capital de riesgo y privado, fusiones y adquisiciones o M&A por sus siglas en inglés) que pasó de 62 mil 300 millones de dólares (mdd) en el segundo semestre de 2023 a 51 mil 900 mdd en el primer semestre de 2024.
Maricarmen García, socia de Asesoría en Administración de Riesgos de Entidades Financieras de KPMG México, señaló que “el mercado fintech en América se mantiene alineado a la volatibilidad causada por las condiciones políticas, sociales y económicas globales; sin embargo, observamos que la región se mantiene resiliente, puesto que los inversionistas mantienen el interés por aumentar la productividad y competitividad de las empresas existentes”.
El informe arrojó que los pagos atrajeron 21 mil 400 mdd en inversión, en comparación con los 22 mil 700 mdd observados durante 2023, mientras que las regtech atrajeron 5 mil 300 mdd, cifra superior a los 3 mil 400 mdd obtenidos en 2023, reveló KPMG.
Además, resaltó que el número de acuerdos realizados en el primer semestre de este año disminuyó, ya que pasó de 2 mil 287 en 2023 a 2 mil 255 en 2024, y durante este lapso, solo se produjeron cinco acuerdos fintech de más de mil millones de dólares (mmdd) a nivel mundial.
La empresa señaló si bien en el continente americano se reportó un descenso en la inversión en tecnología financiera, pasando de 38 mil 500 mdd a 36 mil 700 mdd, entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024, el volumen de transacciones aumentó de mil 66 a mil 123 en el mismo periodo.
Respecto al volumen de operaciones de M&A, la región atrajo 26 mil 800 mdd mediante 130 acuerdos, mientras que la inversión de capital de riesgo registró 9 mil 300 mdd. Por su parte, la inversión de capital privado consiguió 568.9 mdd, y la inversión en capital corporativo de riesgo (CVC) obtuvo 4 mil 400 mdd.
Por otro lado, la inversión en tecnología del sector de seguros (insurtech) disminuyó significativamente en el primer semestre de 2024, ya que únicamente atrajo mil 600 mdd, lo que representa menos de una cuarta parte de los 8 mil 200 mdd registrados en 2023, según señaló KPMG.
Previsiones para el segundo semestre de 2024
Para la segunda mitad del año, KPMG dijo que el entorno de tasas de interés elevadas y el costo de capital resultante, así como la proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos brindan un panorama de inversión en fintech moderado; sin embargo, estimó que la IA será el área de inversión con mayor protagonismo, a medida que las nuevas empresas trabajan para adaptar dichas soluciones al sector de los servicios financieros.
Debido a lo anterior, aunque es probable que el tamaño de las operaciones continúe por debajo de los registros históricos, hay optimismo sobre el aumento en el volumen de acuerdos para lo que resta del año, precisó la empresa.
“Sin duda el interés en las nuevas tecnologías se prevé como un factor clave para aumentar el volumen de inversiones y acuerdos en el mercado fintech, especialmente por las aplicaciones de IA, así como la descentralización, la agregación de datos y la conectividad del ecosistema, las cuales contribuyen a satisfacer las necesidades del sector”, concluyó Maricarmen García.
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