FEMSA se queda con la operación de la estadunidense Delek
La compañía minorista concretó una transacción con Delek US Holdings por 385 millones de dólares, incluyendo la adquisición de inventarios. Se prevé que la negociación se cierre a finales del tercer trimestre o en el cuarto trimestre de 2024.
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) celebró un acuerdo con Delek US Holdings para adquirir su operación de retail, que incluye 249 tiendas de conveniencia y gasolineras ubicadas principalmente en Texas, Estados Unidos, así como una flotilla pequeña de transporte de combustible, por un monto de 385 millones de dólares, neto de caja y deuda, incluyendo la adquisición de inventarios.
De acuerdo con FEMSA, el mercado estadunidense de conveniencia y movilidad representa un total de más de 850 mil millones de dólares, más de 150 mil ubicaciones y una gran fragmentación, por lo que es atractivo para operadores con capacidades adecuadas y escala suficiente. Este mercado se adapta a la estrategia de la compañía y ofrece una oportunidad para construir una plataforma que, con el tiempo, tiene el potencial de escalar y crear valor para sus accionistas.
Las tiendas de Delek —empresa de energía downstream, enfocada en la refinación de petróleo— tienen los atributos para ser el primer paso de FEMSA en este mercado en términos de tamaño, ubicación geográfica y posibilidades para experimentar, probar y afinar su propuesta de valor enfocada al retail, resaltó la empresa.
José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Proximidad y Salud de FEMSA, indicó que desde hace mucho tiempo tienen la ambición de ingresar al sector de conveniencia y movilidad en Estados Unidos y esta transacción representa la manera ideal para dar su primer paso.
“Hemos construido y crecido nuestra operación de retail en México durante más de 45 años, llegando eventualmente a otros 10 países en Sudamérica y Europa, y logrando una base de tiendas de más de 30 mil ubicaciones. Al dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas de DK a la familia FEMSA, nos entusiasma embarcarnos juntos en este nuevo e importante proyecto”, expresó.
Por su parte, Avigal Soreq, presidente y director general de Delek, aseguró que la operación representa un paso incremental en su compromiso de liberar el valor que existe en su sistema.
“Nos complace esta transacción y esperamos ejecutar pasos adicionales para liberar más valor para nuestros stakeholders. Resaltamos además que la transacción trae consigo un cliente competitivo para la venta futura de combustibles. Esperamos construir esta relación con FEMSA en el corto y largo plazo. La transacción ofrece una oportunidad atractiva para Delek US Retail y sus colaboradores, al convertirse en parte de la estrategia de crecimiento de FEMSA en los Estados Unidos”, afirmó Soreq.
La empresa informó que las operaciones de retail de Delek, para efectos de esta transacción, serán segregadas. Las tiendas de conveniencia operan bajo la marca DK, teniendo aproximadamente el 90 % de ellas en Texas; mientras que el resto se encuentran ubicadas principalmente en Nuevo México, con una pequeña presencia en Arkansas. Casi todos los establecimientos operan una gasolinera, bajo las marcas de combustible DK y Alon.
El acuerdo establece que una subsidiaria de FEMSA adquirirá el 100 % de las participaciones accionarias en las subsidiarias de Delek que operan su negocio minorista («Delek US Retail»). Se prevé que la negociación se cierre a finales del tercer trimestre o en el cuarto trimestre de 2024.
En su perfil de LinkedIn, José Antonio Fernández Garza, Strategy, Product Marketing Leader de FEMSA, indicó que están seguros de que la adquisición es una gran victoria para expandir su presencia global y su cartera minorista de acuerdo con su estrategia FEMSAForward.
“A medida que continuamos trabajando en las aprobaciones regulatorias necesarias para cerrar esta transacción, esperamos con orgullo dar la bienvenida al equipo de DK al nuevo OXXO USA y a FEMSA familia. Estoy seguro de que las mejores prácticas que hemos desarrollado en la expansión de tiendas, la gestión de la cadena de suministro, la segmentación y los precios en nuestros mercados Proximity and Health México, América Latina y Europa nos permitirán prosperar en los Estados Unidos», subrayó.
Además, dijo que esto les brindará oportunidades invaluables para aprender y crecer. «Este es solo el primer paso en un viaje a largo plazo para servir y simplificar la vida de los consumidores en Estados Unidos”, expresó José Antonio Fernández Garza.
FEMSA tiene operaciones en más de 17 países. A través de su División de Proximidad y Salud opera OXXO; cadena de tiendas de proximidad de pequeño formato con más de 22 mil 800 establecimientos en cinco países (México, Colombia, Chile, Perú y Brasil).
Gracias a OXXO, «FEMSA ha adquirido experiencia y conocimientos, lo que le ha permitido desarrollar capacidades para la expansión de tiendas, cadena de suministro, compras, segmentación y manejo de precios; y esto será invaluable conforme lance y desarrolle su estrategia en Estados Unidos. El atractivo de OXXO puede ser relevante en ciertos mercados atendidos por las tiendas DK», destacó la empresa.
Delek US Holdings es una empresa de energía downstream con activos de refinería de petróleo, logística, oleoductos, combustibles renovables y tiendas de conveniencia. Los activos de refinación consisten principalmente en refinerías operadas en Tyler y Big Spring, Texas, El Dorado, Arkansas y Krotz Springs, Luisiana, Estados Unidos, con una capacidad de producción de crudo combinada de 302 mil barriles por día. Los activos del oleoducto incluyen una participación en la propiedad del oleoducto de 650 millas de Wink a Webster.
El segmento retail de tiendas de conveniencia de la compañía opera aproximadamente 250 establecimientos en el oeste de Texas y Nuevo México. Mientras que sus operaciones logísticas incluyen Delek Logistics Partners, una sociedad limitada orientada al crecimiento y centrada en tener y operar activos de infraestructura energética midstream.
