GRUPO BIMBO ADQUIERE EL NEGOCIO DE PANIFICACIÓN DE SARA LEE EN ESPAÑA Y PORTUGAL
La Península Ibérica se convertirá en el cuarto mercado más grande de la Compañía
Grupo Bimbo anunció un acuerdo para adquirir el negocio de panificación fresca de Sara Lee Corporation en España y Portugal por un valor de negocio de 115 millones de euros.
Esta adquisición posiciona a Grupo Bimbo como la empresa de panificación líder en la Península Ibérica e impulsa su incursión en el mercado europeo a través de un negocio de panificación establecido.
La operación incluye, entre otras, las marcas Bimbo, Silueta, Ortiz, Martínez y Eagle, las cuales gozan de un amplio reconocimiento y liderazgo de mercado en las categorías de pan, pasteles y botanas, así como siete plantas y más de 800 rutas de distribución. El negocio, con más de 1900 colaboradores, inició recientemente un proceso de reestructuración que mejora de forma significativa la eficiencia de su cadena de suministros y la estructura de costos laborales.
Se espera que la operación genere ventas por más de 290 millones de euros y una UAFIDA ajustada de 17 millones de euros que incluye el efecto del proceso de reestructura implementado por el vendedor.
Daniel Servitje comentó: “Esta adquisición refuerza nuestra estrategia de crecimiento internacional e impulsa nuestra visión de convertirnos en líder global dentro de la industria de panificación. Este suceso nos brinda la oportunidad de unificar la marca Bimbo en ambos lados del Atlántico, con la experiencia de ambas compañías y el compromiso de nuestros nuevos colaboradores españoles y portugueses”.
Bimbo utilizará recursos propios y financiamiento disponible bajo líneas de crédito existentes para fondear la transacción, que ha sido aprobada por los Consejos de Administración de ambas compañías. El cierre de esta operación está previsto en los próximos meses, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Atlas Strategic Advisors LLC proporciona sus servicios como asesor financiero de Grupo Bimbo en esta operación, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesor legal con el apoyo de Garrigues and Lerroux & Fernández—Pacheco en los temas relacionados con España y Portugal y Deloitte como asesor en auditoría.
Acerca de Grupo Bimbo
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo. Líder en el continente americano, cuenta con 102 plantas y más de 1000 centros de distribución localizados estratégicamente en 17 países de América y Asia. Sus líneas de productos incluyen pan de caja, bollos, galletas, pastelitos, productos empacados, tortillas, botanas saladas y confitería, entre otras. Grupo Bimbo fabrica más de 7000 productos y tiene una de las redes de distribución más extensas del mundo, con más de 43 000 rutas y una plantilla laboral superior a los 108 000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO.
