Fibra Danhos emitirá bonos vinculados a la sostenibilidad
La emisión de bonos de este fideicomiso de inversión en bienes raíces de los sectores comercial, oficinas y usos mixtos, puede llegar hasta 2 500 millones de pesos.
Fibra Danhos anunció que debutará en el mercado de bonos vinculados a la sostenibilidad con una emisión con la que planea captar hasta 2 500 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) en su boletín, en el cual especificó que el fideicomiso inmobiliario realizó una presentación a inversionistas, donde informó que refinanciará sus pasivos con los recursos que obtenga con su primera oferta de bonos vinculados a la sostenibilidad.
La firma detalló que colocará los bonos vinculados a la sostenibilidad a un plazo de siete años y pagará un interés fijo nominal, basado en la tasa interpolada del MBono 2029-2031, más una sobretasa, según el prospecto de colocación.
La deuda de la compañía ascendió a 6 505 millones de pesos al primer trimestre del año, y 100 % de la misma está denominada en pesos. El 84.6 % paga una tasa de interés fija y sus vencimientos son por 4 005 millones de pesos para el 2026 y los restantes 2 000 millones de pesos para el 2027.
Fibra Danhos señaló que está desarrollando un Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad, el cual contará con la opinión de un tercero independiente por parte de Standard & Poor’s y publicará anualmente un informe de su progreso en materia de sostenibilidad.
Finalmente, informó que la oferta pública la realizó el 15 de agosto en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que la fecha de emisión y registro están previstas para el 18 del mismo mes.
Aumentan ingresos de Fibra Danhos 11 % en el primer trimestre del año
